Beckett ne digère toujours pas l'initiative de Castle de s'être mêlé de sa vie privée, mais est contrainte d'accepter sa présence à ses côtés, en obligeant celui-ci à s'engager de quitter le commissariat une fois l'affaire close. L'équipe enquête sur la mort d'un assureur retrouvé mort dans un arbre en plein New-York. Pendant que Lanie reproche à Castle son comportement, des hommes cagoulés débarquent et volent le cadavre. Lorsque celui-ci refait surface, il est mystérieusement dépouillé de ses organes internes. Castle soupçonne la victime d'être une mule, et finit par enquêter sous couverture, sous la surveillance de Beckett...
Parallèlement, Alexis prévoit une sortie avec Owen, mais tout ne se passe pas comme elle l'aurait espéré...